Visão geral (Dashboard)

É a primeira tela ao entrar. Um retrato rápido da saúde do negócio: quanto entrou, quanto saiu, quantos projetos estão rodando e quantos orçamentos viraram venda.

O que cada cartão mostra

Clientes

A agenda dos seus clientes. Todo projeto começa escolhendo um cliente — então vale manter esse cadastro em dia. É rápido: nome e telefone já bastam.

Cadastrar um cliente

1. Clique em Novo cliente.
2. Preencha nome e telefone — os únicos obrigatórios. Email, endereço e observações são opcionais.
3. Salve. Pronto para usar em qualquer projeto.

Buscar

Use a busca no topo para achar um cliente pelo nome ou telefone em segundos, mesmo com a lista grande.

Fornecedores

Onde você compra: madeireira, loja de ferragens, distribuidor de acabamentos. Cadastrar o fornecedor permite vinculá-lo aos materiais e saber de onde repor quando o estoque baixar.

Cadastrar um fornecedor

1. Clique em Novo fornecedor.
2. Informe o nome e os contatos que tiver — telefone, email e CNPJ.
3. Salve. Depois, ao cadastrar um material, é só escolher o fornecedor na lista.

Estoque de materiais

Seu almoxarifado digital: chapas de MDF, ferragens, fitas de borda, acabamentos. O sistema controla o que você tem, avisa quando está baixo e reserva material automaticamente quando um projeto entra em produção.

Cadastrar um material

1. Clique em Novo material.
2. Dê um nome claro — ex.: MDF Branco BP 15mm 2,75×1,84m.
3. Escolha a categoria e a unidade de medida.
4. Informe a quantidade em estoque, o estoque mínimo e o custo unitário.
5. Selecione o fornecedor (ou cadastre um novo ali mesmo) e salve.

Os campos, um a um

Em estoque, Reservado e Saldo

A tabela mostra três números que confundem à primeira vista — mas fazem todo sentido:

• Em estoque — o total físico que você tem.
• Reservado — o que já está comprometido com projetos em produção.
• Saldo — o que sobra livre (Em estoque − Reservado). É o número que importa na hora de aceitar uma nova obra.

Materiais com saldo, reservas e alerta de estoque baixo.

Biblioteca de referências

Um acervo dos trabalhos que você já fez. Além de servir de portfólio, ele ensina a inteligência artificial do OrçaPlan a sugerir modelos parecidos quando um cliente descreve o que quer.

Adicionar uma referência

1. Clique em Adicionar referência.
2. Suba a foto de um móvel ou ambiente que você já executou.
3. Toque em ✨ Sugerir características — a IA analisa a imagem e preenche categoria e detalhes.
4. Confira, ajuste o que quiser e salve. A partir daí, o acervo fica disponível para o bot sugerir.

Projetos & Orçamentos

O coração do OrçaPlan. Cada obra é um projeto que caminha por etapas — do primeiro contato à entrega — acumulando fotos, medidas, itens de orçamento e o preço final que vira PDF para o cliente.

Criar um projeto

1. Em Projetos, clique em Novo projeto.
2. Escolha o cliente (busque ou cadastre na hora) e dê um título — ex.: "Armário embutido quarto casal".
3. Defina prioridade, a margem de lucro (%) (começa em 30%) e a entrega estimada.
4. Salve — depois abra o projeto para adicionar itens, fotos e medidas.

Campos do projeto

O fluxo de status

Todo projeto caminha por estas etapas. Use o botão "Avançar para…" conforme o trabalho evolui:

Os filtros no topo da lista deixam ver só os projetos de um estágio — por exemplo, todos os que estão em Lead aguardando orçamento.

Montar o orçamento

Dentro do projeto, em Itens do orçamento, clique em Adicionar item. Informe descrição, quantidade e custo — o custo total é somado automaticamente. Com a margem de lucro, o sistema calcula:

Dentro do projeto: itens, custo, preço final e o botão "Gerar PDF".

Fotos, esboço com IA e PDF

• Fotos — organize por tipo: Ambiente, Medidas, Referências e Resultado. Anexe direto ou capture pelo Telegram.
• Esboço com IA — gere um desenho do móvel a partir das informações do projeto, e peça ajustes em linguagem natural ("deixe as portas de vidro").
• Gerar PDF — um orçamento profissional, com os dados da sua marcenaria no cabeçalho, pronto para enviar ao cliente.

Captura pelo celular (Telegram)

O diferencial do OrçaPlan. Na casa do cliente, com as mãos ocupadas, você manda tudo pelo Telegram — cliente, fotos do ambiente, medidas por texto ou áudio — e cai organizado no projeto, sem precisar de computador.

Vincular seu Telegram (uma vez só)

1. Vá em Configurações → Captura em campo (Telegram).
2. Clique em Gerar código de vínculo. Aparece um código de 6 dígitos.
3. No bot do OrçaPlan no Telegram, envie /vincular SEU-CÓDIGO.
4. Pronto — seu celular está conectado à sua marcenaria. O código vale por alguns minutos e serve uma vez só.

No dia a dia, na obra

• Mande /start para o bot começar.
• Descreva o cliente (o sistema cria o cadastro se for novo) e o que ele quer.
• Tire e envie fotos do ambiente e das medidas.
• Fale as medidas por áudio — o OrçaPlan transcreve e organiza. Tudo isso vira um projeto pronto para orçar.

Financeiro

O caixa da marcenaria. Registre o que entra (sinais, parcelas) e o que sai (material, salário, aluguel), acompanhe o que está pendente e feche cada obra sabendo o lucro real. Só o Proprietário tem acesso.

Registrar um lançamento

1. Clique em Novo lançamento.
2. Escolha Receita ou Despesa, a categoria e o valor.
3. Defina a forma de pagamento e, se for a prazo, a data de vencimento.
4. Vincule a um cliente (opcional) para acompanhar o lucro por obra. Salve.

Opções do lançamento

Ciclo de vida de um lançamento

Cada lançamento tem um estado e ações próprias:

Receitas em verde, despesas em vermelho, cada uma com seu estado.

Equipe & permissões

Convide as pessoas que trabalham com você e controle o que cada uma enxerga. Cada membro tem o próprio acesso e senha — nada de contas compartilhadas.

Os dois papéis

Convidar alguém

1. Clique em Convidar e informe nome, email, telefone e o papel.
2. A pessoa recebe um email com um link para definir a própria senha. Se preferir, copie o link e mande você mesmo (ele vale 7 dias).
3. Enquanto não aceita, o convite fica como Pendente — dá para Reenviar a qualquer momento.
4. Precisa tirar o acesso de alguém? Desative — a pessoa não entra mais, mas todo o histórico do que ela fez é preservado. Dá para reativar depois.

Configurações

Os dados da sua marcenaria e a conexão com o Telegram. Reserve cinco minutos aqui logo no começo — é o que dá cara profissional aos seus orçamentos.

Dados da marcenaria

Preencha e salve. Estas informações aparecem no cabeçalho do PDF do orçamento que o cliente recebe:

Captura em campo (Telegram)

Aqui você gera o código de vínculo para conectar seu celular. O passo a passo completo está em Captura pelo celular.

Perguntas frequentes

As dúvidas mais comuns de quem está começando. Não achou a sua? Fale com o suporte da sua marcenaria pelo canal informado no contrato.

Glossário

Os termos do OrçaPlan em português claro. Guarde à mão nos primeiros dias.

Lead

Um contato interessado, ainda sem orçamento fechado — o começo de todo projeto.

Projeto

Uma obra do início ao fim. Guarda cliente, itens, fotos, medidas e o preço.

Item do orçamento

Cada linha da proposta: material ou serviço, com quantidade e custo.

Custo total

Quanto a obra custa para você — a soma dos itens.

Margem de lucro

O percentual que você acrescenta ao custo para chegar ao preço do cliente.

Preço final

O valor que o cliente paga: custo total + margem de lucro.

Lucro bruto

Preço final menos custo total — o que sobra da obra, antes das despesas gerais.

Em estoque

A quantidade física que você tem de um material.

Reservado

O material já comprometido com projetos em produção.

Saldo

O que sobra livre: Em estoque menos Reservado.

Estoque mínimo

O ponto em que o sistema alerta que é hora de repor.

Lançamento

Um registro no Financeiro — uma receita ou uma despesa.

Quitar

Confirmar que um lançamento foi pago. Depois disso ele é travado.

Captura em campo

Enviar cliente, fotos e medidas pelo Telegram, direto da obra.